Predicción de legados

Una aplicación predictiva única

Introducción

Calcular una previsión precisa de los ingresos vía legados, a largo plazo, es crucial para la mayoría de las organizaciones, pero muy difícil de conseguir.

Nuestra herramienta interactiva permite a los fundraisers identificar las actividades de captación de legados más efectivas para un periodo de tiempo de 30 años.

No importa si estas considerando aumentar la inversión, si estas anticipando diferentes escenarios económicos, o si quieres optimizar tu estrategia de comunicación. Esta herramienta te permite identificar la mejor manera de hacerlo de la forma más eficiente y efectiva. La herramienta es compleja, pero no complicada; esta desarrollada para dar respuestas inmediatas a cualquier pregunta que un fundraiser pueda hacer.

Un enfoque alternativo

El enfoque más tradicional se basa en analizar las actividades realizadas en el pasado y extrapolar los rendimientos en función de un aumento o disminución del gasto.

En Adroit entendemos que este enfoque tradicional limita la capacidad de introducir ajustes de las actividades de captación de legados, como por ejemplo usar nuevos canales de captación, introducir figuras como el testamento solidario o realizar cambios en la estrategia de comunicación.

Desarrollamos una herramienta para la captación de legados que ofrece una visión global de las proyecciones de ingresos y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de entender el impacto que cada cambio en elementos diferentes de la estrategia global de captación de legados puede tener. Incluso puede tener en cuenta factores externos como cambios en la demografía o elementos económicos.

Beneficios clave

  1. Diseñado para escenarios predictivos flexibles "y si.."
  2. Provee predicciones a 40 años, de forma mensual
  3. Crea y compara múltiples escenarios
  4. Información detallada de ingresos vía socios legatarios y socios no legatarios y por legados obtenidos de personas ajenas a la organización.
  5. Ofrece muchas funciones únicas, diseñadas para las necesidades específicas para la captación de legados
  6. Aplica de forma sencilla tendencias y planteamientos de "y si… ", para analizar el impacto en tiempo real
  7. No es necesario suministrar datos actuales para generar las predicciones
  8. Muestra el volumen y valor de legados residuales y legados en efectivo
  9. Soporte total por parte de Adroit

Optimizando el presente

Optimizando el presente
  • ¿Deberíamos concentrarnos en la captación de leads de legados en el público general o en nuestra base de socios y donantes?
  • ¿Puedo incrementar la inversión sin reducir la eficiencia del rendimiento?
  • ¿Qué implicaciones tiene a largo plazo enfocar la captación en audiencias más jóvenes?
  • ¿Cuál sería el equilibrio óptimo entre el alcance de la captación y una segmentación más ajustada?
  • ¿En qué parte del programa de legados podría maximizar los resultados?
  • ¿En qué canales debería concentrar la inversión?

Anticipando el futuro

Anticipando el futuro
  • ¿Qué impacto tendría una nueva recesión económica o un cambio económico importante?
  • ¿Cuál es nuestra dependencia con respecto a nuestra base de socios y donantes?
  • ¿Qué impacto tiene la reducción de la inflación en los precios de inmuebles?
  • ¿Qué pasaría si los legados en dinero efectivo crecen más?
  • ¿Qué pasaría si nuestra organización pierde protagonismo o atractivo a los ojos de la sociedad?
  • ¿Nuestra marca supone un valor añadido para la captación de legados?

Preguntas frecuentes

La mayoría de las soluciones de análisis predictivo extrapolan el futuro a partir de lo que ha sucedido en el pasado. Eso es válido cuando la actividad de marketing y los rendimientos resultantes son estables, ¿pero qué ocurre si quieres doblar la inversión, o si quieres dirigirte a una audiencia nueva o si se preveen cambios en los precios del mercado inmobiliario?

Se pueden definir hasta 20 canales de captación, y pueden ser tan específicos como quieras. Por ejemplo, puedes comparar la captación digital con la captación vía telemarketing y al mismo tiempo comparar la captación vía web con la captación vía redes sociales. Y no es necesario tener una larga experiencia previa en esos canales que analizas y comparas. La herramienta permite cuantificar a largo plazo los ingresos generados por un canal nuevo, basado en los rendimientos esperados.

No es necesario; la “ventana de actividad” es de 10 años, lo que permite introducir datos hasta 10 años de actividad planificada, definiendo el mix de audiencias al que te diriges (público en general o socios y donantes), el canal de comunicación y los niveles de inversión estimada.

Si, sabemos lo importante que es la figura del acompañamiento en los resultados del programa de legados. Hemos desarrollado la herramienta para que tenga en cuenta el valor que aporta el acompañamiento. Incluso hemos ido un paso más allá y puedes tener en cuenta la probabilidad de que ser considerado un legatario potencial puede influir en el comportamiento de socios y donantes que todavía no han dado el paso de dejar un legado.

Si, la herramienta ofrece beneficios importantes a la hora de analizar el valor potencial de la inversión en la captación de legados, en comparación con la inversión en otras fuentes de captación. Incluso si no dispones de datos de rendimientos históricos podemos aplicar las medias de mercado para iniciar un análisis.

Todavía no, pero estamos valorando su incorporación.

Los usuarios de esta herramienta obtienen el máximo beneficio cuando es Adroit quien realiza el diseño de los escenarios, lo que además suele acortar los tiempos en la obtención de los resultados.

No, nunca compartimos los datos con otras organizaciones, ni compartimos la información sobre los enfoques planeados de ninguna organización.

Un valor promedio agregado sigue siendo un valor que permite obtener información clave sobre legados futuros y los ingresos que pueda generar. Si además se tuvieran los datos diferenciados por canal de captación, se podría obtener un conocimiento muy útil sobre la mejor forma de optimizar la inversión en captación y las necesidades que se tienen en la comunicación con respecto al mix de medios y audiencias.

Un proceso de 5 etapas

1. Audiencia

Primero identificamos cuántos legatarios tiene la organización ya en su base de socios y donantes, su estado y su perfil demográfico aproximado. Después definimos, junto con la organización, las audiencias objetivo (warm and cold) que generarán los nuevos legatarios. Se pueden definir hasta 20 audiencias para cada escenario.

2. Rendimiento

En la segunda etapa definimos el rendimiento esperado para cada audiencia. Esto incluye el rendimiento de la captación inicial, como se espera que reaccionan al journey de acompañamiento y, sobre todo, qué proporción de la audiencia puede dejar un legado, el tipo de legado y su valor esperado.

3. Actividad

En la tercera etapa, Adroit diseña, junto con la organización, un plan de gasto anual detallado para cada audiencia. Este plan se desarrolla para 10 años y cada año puede ser completamente diferente o simplemente replicar los años anteriores. Es tan flexible como la organización lo desee.

4. “Y si…”

En la cuarta etapa y hemos generado toda la información necesaria para crear un escenario base. Aquí es donde ya podemos aplicar las funcionalidades de “y si…” que generan respuestas inmediatas a las preguntas que tendrás, como por ejemplo: “y si los valores residuales de los legados se incrementan cada año”, “y si mejoramos la satisfacción de socios y donantes”, “y si se produce un aumento significativo en la esperanza de vida”, y muchas otras situaciones.

5. Reporting

En la quinta y última etapa se entregan los ficheros con los datos y las presentaciones y resúmenes de las métricas y KPI’s clave, junto con nuestro análisis sobre los rendimientos de los diferentes escenarios previstos. Además, ofrecemos la realización de una reunión con nuestros analistas y consultores de fundraising, para analizar y discutir los resultados identificados en mayor detalle con la organización.