Wateraid

Las donaciones periódicas han sido un elemento clave de los ingresos de WaterAid y casi se han duplicado en cinco años. El crecimiento futuro y la previsión continua de los niveles de RG se consideraron vitales a varios niveles, incluida la planificación estratégica general, la comprensión de las tendencias y el rendimiento de los canales en la contratación, y para afinar el rendimiento anual.

Antes de la intervención de Adroit, WaterAid disponía de 3 modelos distintos que se utilizaban para diferentes formas de previsión de los ingresos por donaciones regulares en distintos periodos de tiempo y con algunas hipótesis variables.

– Previsión de ingresos (ingresos reales durante los próximos 5 años para la elaboración de presupuestos estratégicos)
– Modelo de valor de vida (5 años)
– Previsiones mensuales para el ejercicio en curso

El objetivo del proyecto era sustituir estas herramientas por una solución de previsión más sofisticada, que incorporara los propios datos de WaterAid y ofreciera funciones mejoradas para la planificación de hipótesis y escenarios.

Una parte importante del proyecto consistió en tomar las estructuras de datos existentes (en forma de base de datos SQL), extraer todos los campos y tablas pertinentes, cargar los datos y diseñarlos en IBM SPSS para importarlos directamente a nuestro motor de generación de informes ExcelEnt.

La principal ventaja era que los datos más recientes podían cargarse fácilmente en la herramienta ExcelEnt con una intervención mínima de los usuarios. Sólo hubo que codificar a mano uno o dos supuestos; el resto se basó en datos reales, correctos como en el punto de carga.

La implicación de este enfoque es que los datos estarán actualizados, serán precisos y coherentes con las métricas comunicadas internamente; disponer de resultados «conocidos» de una sola verdad garantiza que se pueda dedicar más tiempo a la interpretación que a evaluar la precisión subyacente de los datos y los supuestos.

Una vez extraídos los datos de WaterAid, elaborados e importados a ExcelEnt (véanse las capturas de pantalla a continuación), pudimos realizar un análisis de alto nivel y enviar los resultados para su comprobación. Esto sólo era necesario en la carga original; una vez comprobada su precisión, este paso podía omitirse en posteriores actualizaciones.

La herramienta se entregó a WaterAid con el apoyo de talleres presenciales para garantizar que los miembros del equipo la conocieran a fondo y estuvieran seguros de cómo utilizar la funcionalidad «what-if». Se trataba de lo siguiente:

1. Repaso de los datos extraídos.
2. Resumen de la ingeniería de datos que habíamos llevado a cabo, incluidas las definiciones y reglas de negocio que habíamos creado (de todas formas, todo ello se había comunicado al equipo del cliente a lo largo del proyecto).
3. Breve recorrido formativo por las amplias capacidades de elaboración de informes para que WaterAid estuviera preparada para tomar la aplicación ExcelEnt y utilizarla por sí misma.
4. Resumen de las principales conclusiones en términos de ingresos futuros, puntos fuertes y débiles de los distintos métodos de captación, eficacia de los distintos canales de captación, tasas de abandono (graficadas) de los principales grupos demográficos de simpatizantes y LTV de los principales grupos de simpatizantes.
5. Implicaciones para su planificación estratégica en el próximo año.